Bisschen Weihnachtsgeld für jeden "Steinmetz" 😁

Das Börsenjahr 2024 neigt sich langsam dem Ende zu meine lieben Investoren !

Ich hoffe ihr habt die Last-Minute Weihnachtsgeschenke besorgen können 👀 wie z.B $NOVO B (-0,45 %) ?🥹

Zeit mal das Jahr Revue passieren zu lassen. Normalerweise ist das nicht meine Stärke solche Texte zu verfassen, aber ich wollte dennoch kurz paar Worte verlieren ✍️📖

Ich fand das Börsenjahr 2024 war sehr von Ups & Downs geprägt🌦️ vorallem die europäischen Unternehmen wie $ASML (-1,43 %) / $MC (+0 %)   liefen Anfang des Jahres sehr gut, dennoch sind die Rendite im Laufe des Jahres wieder abgegeben worden und stand jetzt sind wir wieder auf Jahresanfang 📈+/-📉 0. 

Natürlich sind nicht gleich „alle“ Aktien so wechselhaft gelaufen wie die obengenannten Aktien. Manche Aktien laufen einfach beständig weiter gut wie $BLK (-2,31 %) oder $MSFT (-0,88 %) 📈

Deswegen find ich das „Börsenleben“ so spannend, aufregend und interessant, weil nicht alles immer gleich gut oder schlecht läuft. Sonst wäre alles zu „eintönig“ oder ? 🫣

Ich will jetzt nicht auf einzelne Titel gehen sonst wird der Beitrag in 2 Jahren noch nicht fertig 😂 

Dennoch, denke / hoffe ich dass die meisten von euch die Dips bei manchen Aktien gut mitnehmen konntet👏 

Meine Erwartungen 2025 ? 

Alle reden vom Crash/Korrektur📉 für das nächste Jahr usw… aber ich persönlich weiß es nicht Leute 🤷🏼‍♂️ ich nehme so wie es kommt. Natürlich hoffe ich dass ich bei manchen Aktien wieder einen Dip sehe 👀 bzw. eine zweite Chance bekomme auf einen Einstieg oder meine Position weiter ausbaue. But we will see 🫣 

Ich möchte 3 GQ-User hervorheben, die zumindest mir einen großen Mehrwert gegeben hat🎊

@Tenbagger2024 ich glaube durch dich, sieht man echt was für viele und zugleich unbekannte Unternehmen mit massiv Potenzial auf der Welt gibt ! Du machst dein Namen aller Ehre 🫶 

@Michael-official Für die sämtliche News/Earnings von Unternehmen führt für mich kein Weg an dir vorbei ! Du bist so schnell bei den Quartalszahlen , News 📰 und vieles mehr ! das ist Crazy🤯 🗞️

@BamBamInvest von Präsentationen von Unternehmen da bist du echt der Wahnsinn !🤩

So viele Informationen über ein Unternehmen wie beispielsweise $SOFI (-1,85 %) musst man viel Zeit aufwenden, Infos 📖sammeln über verschiedenen Websiten & so „kurz und informativ“ zusammenzufassen✍️ für die Community hier musst man erst mal schaffen 🙏🏽

Durch euch kann man sein Wissen an der Börse erheblich erweitern. „Man lernt nie aus“ 🤓 Ich glaube ihr seid für viele Anleger hier, mich eingeschlossen eine kleine Inspo auf dieser Plattform geworden🤙 Danke euch für den Input, denn das ist nicht selbstverständlich.

Ich lese eure Beiträge wirklich gerne, weil es einfach so interessant und informativ zugleich !

Ich fasse zwar nicht so viele Beiträge und kommentiere nicht viel auf dieser Plattform. Bin eher der „stille Beobachter“ 🤫 

Dennoch will ich euch meinen Dank aussprechen für eure tagtäglichen Arbeit, News,Beiträge etc. die ihr für uns auf die Beine stellt ! 

DANKE DANKE DANKE 🙏🏽♥️

Zum Abschluss

Ein gesegnetes Weihnachtsfest möchte ich alle GQ-User wünschen. Genießt die schöne Zeit miteinander. Besinnt euch, denkt an die Sachen, die ihr habt und die euch im Leben wirklich wichtig sind. Oft kommt es nämlich auf die kleinen Dinge an, welche man im Rausche des Alltages schnell mal vergisst. An das Haben zu denken, es zu schätzen und es zu wahren, nur das macht Weihnachten aus.

Setzt Prioritäten; füllt eure Leben erst mit Golfbällen und dann erst mit Sand. 

Guten Rutsch in das neue Jahr 2025 ! 🎇🎆

Bleibt vorallem Gesund !

🥂🍾Cheers auf euch! Möge eurer Vermögen 2025 weiter wachsen ! 💥

Jetzt paar Fragen an die Runde

Wie fandet ihr persönlich denn das Börsenjahr 2024 ? 

Was glaubt ihr wie das Jahr 2025 werden wird ? 

Habt ihr Wünsche, Ziele, Vorstellungen für das nächste Jahr ? 

Ansonsten schönen Abend !

Danke fürs Lesen 

See you 🫶

euer Aktienhauptmeister✌️

Es ist mal wieder soweit. Ich brauche neue Vorschläge für das Community Depot. Die letzte Abstimmung hat $BLK (-2,31 %) gewonnen und erhielt so Montag Einzug ins Depot.

Ich bin sehr gespannt auf eure Vorschläge.

Und schön dran denken. Maximal 2 Vorschläge pro Person und es können Maximal 10 Aktien zur Auswahl gestellt werden.

Die zweite Abstimmung ging an $BLK (-2,31 %)

Allen eine erfolgreiche Handelswoche

BlackRock $BLK (-2,31 %)
: Rekordzahlen und strategische Weichenstellungen im vierten Quartal 2024

BlackRock hat im vierten Quartal 2024 erneut beeindruckende Ergebnisse erzielt und setzt seinen Erfolgskurs fort. Das Unternehmen verzeichnete ein starkes Wachstum im Bereich verwalteter Vermögen (AUM), das auf $11,7 Billionenanstieg – ein Anstieg von $2,5 Billionen im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung wurde durch $475 Milliarden Nettozuflüsse sowie positive Marktentwicklungen unterstützt. Der Umsatz wuchs um 14 % im Jahresvergleich, angetrieben von einem starken organischen Wachstum und höheren Performancegebühren.

Finanzielle Highlights

• AUM: $11,7 Billionen (Anstieg um $2,5 Billionen im Jahresvergleich)
• Umsatzwachstum: 14 %
• Bereinigtes EPS: 8,62 USD
• Operativer Gewinn: +22 %
• Operative Marge: 46,3 %

Strategische Erfolge

• Globales Wachstum: BlackRock konnte Nettozuflüsse von $250 Milliarden im vierten Quartal erzielen, wobei sowohl aktive als auch indexbasierte Strategien gleichermaßen zum Wachstum beitrugen.
• Technologie: Die digitale Plattform Aladdin und die eFront-Technologie erzielten einen Anstieg des Vertragspreises (ACV) von 17 % YoY. Die Integration von Technologie zur Verbesserung der operativen Effizienz und des Kundenzugangs bleibt ein strategischer Schwerpunkt.
• Private Märkte: Die Übernahme von Global Infrastructure Partners (GIP) trug mit $125 Milliarden zum AUM bei und stärkte BlackRocks Position im Bereich Infrastruktur und private Märkte.
• Nachhaltigkeit: BlackRock setzt weiterhin auf nachhaltige Investitionen, mit einer wachsenden Zahl von ESG-Produkten, die die strategische Ausrichtung auf verantwortungsvolle Finanzlösungen unterstützen.

Ausblick auf 2025

BlackRock hebt seine Prognose für das Jahr 2025 an und erwartet ein Umsatzwachstum von 6,5–7,0 % und einen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses von 9–10 %.

CEO Laurence Fink betonte, dass die nachhaltige Wachstumsstrategie von BlackRock, gepaart mit technologischem Fortschritt und einem klaren Fokus auf ESG-Investitionen, das Unternehmen langfristig für zukünftige Herausforderungen und Chancen rüste:

„Unsere Vision, den globalen Zugang zu Finanzlösungen zu erweitern und verantwortungsbewusst in die Zukunft zu investieren, bleibt ein entscheidender Bestandteil unserer Unternehmensstrategie.“

Mit dieser dynamischen Mischung aus Technologie, Innovation und einem klaren Fokus auf nachhaltige Anlagen bleibt BlackRock ein führender Akteur im globalen Finanzsektor.

Quelle: https://s24.q4cdn.com/856567660/files/doc_financials/2024/Q3/BLK-3Q24-Earning-Release.pdf

Hast du Blackrock im Depot?👇🏻

BlackRock $BLK (-2,31 %) kauft Kreditunternehmen für 12 Milliarden Dollar

BlackRock übernimmt in einem Milliarden-Deal das Kreditunternehmen HPS. Damit wird ein Geschäftsbereich gestärkt, in dem die Investmentgesellschaft bisher im Rückstand zum Wettbewerb war.

BlackRock und HPS Investment Partners haben sich auf eine Übernahme geeinigt. Das Investmenthaus zahlt in einem Aktiendeal rund 12 Milliarden Dollar. Mit der Akquisition steigt der weltgrösste Vermögensverwalter in die oberen Ränge des privaten Kreditgeschäfts auf.

HPS verwaltet ein Kundenvermögen von 148 Milliarden Dollar, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Das 2007 gegründete Unternehmen ist damit einer der grössten unabhängigen Verwalter im wachsenden Markt für Privatkredite. BlackRock geht davon aus, dass durch die Übernahme das verwaltete Vermögen im Bereich der privaten Märkte um 40 Prozent und die Verwaltungsgebühren um 35 Prozent steigen werden.

Management bleibt an Bord

Die Gründer von HPS, Scott Kapnick, Scot French und Michael Patterson, werden bei BlackRock eine neue Geschäftseinheit für private Finanzierungslösungen leiten. Damit soll den Kunden die gesamte Palette an festverzinslichen Publikumsfonds und alternativen Kreditfonds geboten werden, wie es weiter heisst.

«Wir bieten sowohl öffentliche als auch private Märkte, Aktien und Anleihen an», sagte Larry Fink, Chief Executive Officer von Blackrock, laut Bloomberg in einem Call nach der Ankündigung. «Die Vermischung von öffentlichen und privaten Märkten ist heute Realität.» HPS sei das einzige Unternehmen in der schnell wachsenden privaten Kreditbranche gewesen, bei dem Blackrock eine Übernahme in Betracht gezogen habe.

Mit dem Kauf steige man mit einem Vermögen von etwa 220 Milliarden Dollar zu einem der Top-5-Unternehmen im Bereich der privaten Kreditvergabe auf und habe noch Raum für Wachstum bei Versicherungskunden und privaten Schuldtiteln mit Investmentqualität.

Performanceabhängig

Mit dem Abschluss der Transaktion wird Mitte kommenden Jahres gerechnet. Etwa ein Viertel des Kaufpreises wird in fünf Jahren gezahlt, und je nach Performance sind weitere Blackrock-Aktien möglich. Der Deal beinhaltet auch ein Retentionspaket von bis zu 675 Millionen Dollar für HPS-Mitarbeiter. BlackRock geht davon aus, dass etwa 400 Millionen Dollar an bestehenden HPS-Schulden in bar abgelöst oder refinanziert werden muss.

Bereits vor einigen Monaten hatte Blackrock mit dem Kauf von Global Infrastructure Partners eine gewichtige Akquisition im Bereich Alternativer Anlagen getätigt. Bei diesem Deal mit einem Preis von 12,5 Milliarden Dollar wurde Blackrock mit rund 170 Milliarden Dollar zu einem der grössten Verwalter von Infrastrukturvermögen.

Quelle: finews.ch

Depotupdate November – Ein erfolgreicher Monat mit klarer Ausrichtung

November war ein starker Monat, sowohl was die Rendite als auch die strategische Neuausrichtung betrifft. Der aktuelle Depotwert liegt bei 48.745,46 €, mit einer soliden Monatsrendite von 6,86 %, was einem Kursgewinn von 3.131,04 € entspricht. Es ist ein weiterer Schritt in Richtung eines langfristig ausgerichteten und wachstumsorientierten Portfolios.

Aktivitäten im November: Käufe und Verkäufe

Käufe:

S&P 500 $VUSA (-0,86 %)
per Sparplan

Der regelmäßige Sparplan mit 930 € in den S&P 500 wurde wie gewohnt ausgeführt. Diese Grundlage bietet Stabilität und langfristige Diversifikation im Portfolio.

Bitcoin $BTC (-0,06 %)
Die Einzelkäufe im Wert von 2.361,92 € spiegeln die Überzeugung wider, dass Bitcoin langfristig als Anlageklasse weiter an Bedeutung gewinnen wird. Mit einer Gewichtung von aktuell 5,47 % bleibt es eine taktische Beimischung.

Verkäufe:

Altria Group $MO (-0,65 %)
Die Position wurde mit einem Plus von knapp 30 % verkauft, was einem Volumen von 1.340 € entspricht. Der Tabakgigant passt nicht mehr zur Wachstumsstrategie, die sich auf innovative und zukunftsorientierte Unternehmen fokussiert.

LVMH $MC (+0 %)
Diese Position wurde ebenfalls verkauft, mit einem Gesamtwert von 800 € und einem Verlust von 280,74 €. Trotz der Qualität des Unternehmens wird die Konzentration stärker auf wachstumsorientierte Titel gelegt, weshalb LVMH nicht mehr zur Strategie passt.

Depotstruktur und Gewichtung

Wertpapiertyp-Gewichtung:

• 49,47 % ETFs – Ein stabiler Anker, insbesondere durch den S&P 500.
• 45,05 % Aktien – Der Fokus bleibt auf Einzelwerten mit Potenzial für Wachstum.
• 5,47 % Bitcoin – Eine kleine, aber zunehmend relevante Beimischung.

Top 5 Sektoren:

IT (25,19 %) – Treiber im Portfolio, angeführt von NVIDIA $NVDA (-2,07 %) und Apple $AAPL (-1,69 %)
Finanzdienstleistungen (23,89 %) – Verlässliche Erträge mit Allianz $ALV (-1,16 %) und BlackRock $BLK (-2,31 %)
Defensive Konsumgüter (16,05 %) – Stabilität durch P&G $PG (-2,53 %) und Walmart $WMT (+1,57 %)
Zyklische Konsumgüter (7 %) – Moderates Engagement mit Potenzial.

Industriegüter (6,32 %) – Eine diversifizierende Beimischung.

Länderverteilung:

• USA (80 %): Der dominante Markt im Portfolio.
• Deutschland (6,6 %): Lokale Werte wie Allianz und Siemens.
• Sonstige Länder (5,54 %): Globale Diversifikation.
• UK (1,08 %) und Frankreich (0,90 %): Kleinere Positionen.

Deep Dive: Die Top 5 Positionen

NVIDIA (7,72 %):

Führend in der KI-Entwicklung und Grafikprozessoren. NVIDIA bleibt die größte Position und ein Schlüsselwert im Portfolio.

Allianz (6,16 %):

Ein defensiver Anker mit stabilen Dividenden und starker Marktstellung im Versicherungs- und Vermögenssektor.

Apple (6,03 %):

Mit Fokus auf Services, Wearables und technologische Innovation bleibt Apple ein unverzichtbarer Bestandteil.

Microsoft $MSFT (-0,88 %)
(5,65 %):

Führend in Cloud-Diensten und KI-Lösungen. Microsoft bleibt ein langfristiger Favorit.

BlackRock (5,63 %):

Der weltweit größte Vermögensverwalter profitiert von steigenden Kapitalzuflüssen und bleibt ein Grundpfeiler.

Top Movers im November

Gewinner:

• Walmart (+15,55 %): Überzeugende Quartalszahlen und strategische E-Commerce-Expansion.
• Costco $COST (-0,63 %)
  (+14,14 %): Solider Performer dank starker Mitgliederbindung.
• P&G (+10,89 %): Krisenresistenz zahlt sich aus.
• S&P 500 ETF (+8,38 %): Profitiert vom allgemeinen Marktaufschwung.
• Waste Management $WM (-0,02 %)
  (+8,27 %): Stabile Einnahmen aus einem defensiven Geschäftsmodell.

Verlierer:

• Hercules Capital (-2,38 %): Der BDC-Spezialist hatte einen schwachen Monat. Eine strategische Überprüfung dieser Position steht bevor.

Fazit und Ausblick

Der November war ein sehr erfolgreicher Monat, sowohl in Hinblick auf Rendite als auch auf die strategische Neuausrichtung.

Schlüsselentscheidungen:

• Der Fokus liegt weiterhin auf langfristigem Wachstum durch Technologie- und Qualitätswerte.
• Die Verkäufe von Altria und LVMH zeigen, dass das Portfolio konsequent an die Strategie angepasst wird.
• Hercules Capital steht auf dem Prüfstand und könnte bald aus dem Depot weichen, da es nicht mehr zur Wachstumsstrategie passt.

Langfristige Perspektive:

Mit dem Sparplan und gezielten Einzelkäufen läuft das Depot auf "Autopilot". Die Kombination aus Geduld, strategischer Anpassung und einem klaren Fokus auf Wachstumswerte stärkt das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft.

Das Depot bleibt auf Kurs – ein spannender Monat mit klarer Ausrichtung!

Citigroup $C (-2,38 %) hat Kate Moore von BlackRock $BLK (-2,31 %) als Chief Investment Officer (CIO) für den Bereich Wealth Management ernannt. Moore bringt umfangreiche Erfahrung im Bereich strategischer Investments und Marktanalysen mit und wird eine Schlüsselrolle in der Vermögensverwaltung von Citigroup spielen. Ihre Expertise soll dazu beitragen, die Investmentstrategie des Unternehmens zu stärken und Kundenlösungen weiter auszubauen.

Weitere Informationen findet ihr im Artikel auf MarketScreener.

Die Nachrichten basieren auf für mich persönlich seriösen Quellen. Keine Anlageberatung. Folgt mir gerne für weitere Updates!